1

1Présentement...

J’habite présentement au Québec

Oui
Non

Je suis...

Célibataire
En famille
En couple
Près de la retraite ou déjà retraité
2

2Mes épargnes, j'ai...

une ou des assurances vie

une ou des assurances vie

Oui
Non

Montant total de mes polices d’assurance vie :

$

Des épargnes accumulées

Oui
Non

Total des épargnes accumulées :

$

Des placements enregistrés

Oui
Non

Total des placements enregistrés (REER,FERR, CRI, CELI) :

$

Des placements non-enregistrés

Oui
Non

Total des placements non-enregistrés :

$

D’autres actifs qui pourraient être vendus

Oui
Non

Total des autres actifs :

$
3

3Mes dépenses, j’ai…

Un prêt hypothécaire, une marge de crédit hypothécaire, dette...

Un prêt hypothécaire ?

Oui
Non

Mon solde à ce jour :

$

ou

Une marge de crédit hypothécaire?

Oui
Non

Montant autorisé :

$

Dettes impayées ?

Oui
Non

Montant total à rembourser :

$

La vie continue…

De quel montant annuel ma famille aurait besoin, suite à la perte de mon revenu

$

Pendant combien de temps

années

Je désire…

Laisser un héritage

Oui
Non

Montant de l’héritage :

$

Couvrir les frais funéraires et autres honoraires professionnels

Oui
Non

Montant à prévoir :

$

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