Profil financier

Carole a travaillé pendant de nombreuses années et est heureuse de pouvoir enfin prendre sa retraite pour profiter de ses petits-enfants. Elle n’a plus droit à l’assurance collective de son employeur et souhaite obtenir une assurance vie de 50 000 $ pour payer les frais funéraires et surtout laisser un héritage à ses enfants et petits-enfants.

Avant la retraite - Revenu annuel : 75 000  $

Avant la retraite - Assurance vie collective  : 75 000  $

Depuis la retraite - Revenu annuel  : 40 000  $

Depuis la retraite - Assurance vie collective  : 0  $

REER : 65 000  $ - Qu’elle épuisera au cours des 10 prochaines années pour combler une partie de son revenu annuel

Prêt auto : 18 000  $

Carte de crédit : 5 000  $